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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
時(shí)間:2012-6-28 9:04:15 鋼管天下 【字號(hào)：大 中 小】 停牌逾一年的剛泰控股披露重組預(yù)案，公司擬購(gòu)買甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司的100%股權(quán)，同步配套募集部分資金不超過(guò)8.6億元，并于27日復(fù)牌，這意味著剛泰控股由貿(mào)易、股權(quán)投資和房地產(chǎn)開發(fā)轉(zhuǎn)型為礦業(yè)開發(fā)、勘探、貿(mào)易和股權(quán)投資。
整體收購(gòu)大冶礦業(yè)
公司此次重組預(yù)案，采取“資產(chǎn)出售+購(gòu)買資產(chǎn)+配套融資”的方式同時(shí)進(jìn)行。
公告稱，關(guān)于資產(chǎn)出售，公司擬向剛泰礦業(yè)出售公司持有的浙江華盛達(dá)89.78%的股權(quán)。擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值約為3.74億元，剛泰礦業(yè)將以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)。
同時(shí)，公司擬向剛泰礦業(yè)、大地礦業(yè)、剛泰投資咨詢分別發(fā)行股份以購(gòu)買其各自持有的大冶礦業(yè)68%、20%和12%的股權(quán)，共計(jì)發(fā)行股份約1.9億股，擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為26億元，擬注入資產(chǎn)為大冶礦業(yè)100%股權(quán)。
此外，公司擬通過(guò)向不超過(guò)10名投資者非公開發(fā)行股份的方式進(jìn)行配套融資。發(fā)行價(jià)格為13.72元/股，本次非公開發(fā)行股份配套融資的金額不超過(guò)本次重組交易總金額的25%，募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。經(jīng)初步測(cè)算，配套融資金額不超過(guò)約8.6億元。本次交易前后本公司的實(shí)際控制人均為徐建剛，公司的控制權(quán)不發(fā)生變更。
主業(yè)轉(zhuǎn)型棄房采礦
2012年國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)施的嚴(yán)厲調(diào)控政策仍將持續(xù)，政府遏制部分城市房?jī)r(jià)上漲的措施和決心十分堅(jiān)決。在此背景下，公司堅(jiān)持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司此前曾在年報(bào)中指出，將進(jìn)一步減小房地產(chǎn)業(yè)務(wù)比重，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
公司在2008年以后房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。目前，公司僅有一家子公司浙江華盛達(dá)從事房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已無(wú)后續(xù)可供開發(fā)的土地和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入和盈利能力面臨繼續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。剛泰集團(tuán)曾多次試圖注入資產(chǎn)未果，公司將會(huì)投向何處，一直備受關(guān)注。
此次擬注入資產(chǎn)為大冶礦業(yè)100%股權(quán)。大冶礦業(yè)作為甘肅省規(guī)模較大的礦業(yè)企業(yè)，擁有以金礦為主的礦產(chǎn)資源，大冶礦業(yè)擁有1項(xiàng)采礦權(quán)和17項(xiàng)探礦權(quán)，其中，8項(xiàng)為金礦探礦權(quán)，7項(xiàng)為銅礦探礦權(quán)，2項(xiàng)為鉛鋅礦探礦權(quán)。
根據(jù)甘肅省地調(diào)院編制的《甘肅省西和縣大橋金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》，該采礦權(quán)范圍內(nèi)保有黃金儲(chǔ)量31.98噸，平均品位3.30克/噸，伴生銀68.28噸，平均品位7.05克/噸;另有低品位黃金儲(chǔ)量20.27噸，平均品位1.08克/噸，伴生銀69.36噸，平均品位3.71克/噸。
公司相關(guān)人士認(rèn)為，目前國(guó)際及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有色金屬價(jià)格持續(xù)上漲的背景下，本次重大資產(chǎn)重組完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由貿(mào)易、股權(quán)投資和房地產(chǎn)開發(fā)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為礦業(yè)資源開發(fā)利用、勘探技術(shù)服務(wù)、貿(mào)易和股權(quán)投資，持續(xù)盈利能力將顯著增強(qiáng)。
